Unser besonderes Interesse gilt branchenführenden mittelständischen Unternehmen mit überzeugendem Unternehmer bzw. Managementteams. Nicht selten sind sie Hidden Champions in ihren Nischenmärkten. Typischerweise treffen auf unsere Investitionen die folgenden Kriterien zu:
Umsatz EUR 5–50 Mio. / bei Zusatzakquisitionen ab EUR 1 Mio.
Eigenkapitaleinsatz EUR 5–30 Mio.
Differenzierung Verteidigungsfähige Differenzierungsmerkmale in einem wachsenden Markt
Region DACH
Konsolidierungspotential Attraktives Wachstums- oder Konsolidierungspotential in der jeweiligen Branche
Beteiligungen Mehrheiten und Minderheiten
Investitionsanlässe
Jedes Unternehmen ist anders. So ist auch die Ausgangslage bei jeder Beteiligung unterschiedlich. Meist engagieren wir uns in einem der folgenden Fälle und entwickeln ein individuelles Lösungskonzept – als Nachfolge, Wachstumskapital, mehrheitlich oder minderheitlich:
Unternehmensnachfolge
Generationswechsel für Ihr Lebenswerk Als Inhaber und Geschäftsführer suchen Sie nicht nur eine Nachfolgelösung. Sie suchen einen Partner, der Industrieexpertise mitbringt und Ihrem Team ein vertrauensvoller Eigentümer ist. Und der ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept entwickelt, das zur Unternehmensstrategie passt. All das ist unser Anspruch. Die Identifikation und Einführung eines geeigneten Nachfolgers ist eine große Herausforderung. Gesucht sind fachliche Kompetenz und unternehmerische ebenso wie charakterliche Qualitäten. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Unternehmensnachfolgen erfolgreich gestaltet und verfügen über das dafür erforderliche Know-How und Fingerspitzengefühl.
Veränderungen im Gesellschafterkreis
Mit uns als neuer Ankerinvestor Wenn einzelne Gesellschafter oder Gruppen von Gesellschaftern ihre Anteile an ihrem Unternehmen veräußern wollen, weitere Gesellschafter das Unternehmen jedoch aktiv weiterentwickeln möchten, können wir als neuer Gesellschafter einen Mehrheits- oder Minderheitsanteil am Unternehmen erwerben.
Wachstumsfinanzierung
Liquidität für Ihre weitere Expansion Das eigene Wachstumspotential voll auszuschöpfen erfordert häufig zusätzliches Kapital. Mit Wachstumskapital lassen sich neue Märkte, Produktionskapazitäten oder Vertriebskanäle erschließen. Wir beteiligen uns mehr- oder minderheitlich an etablierten Unternehmen im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Umsetzung der geplanten Wachstumsstrategie.
MBI / MBO Manager
Mit unserer Unterstützung zum Unternehmer MBI- und MBO-Kandidaten, die selbst gerne in die volle unternehmerische Verantwortung gehen möchten, begleiten wir bei der Umsetzung ihrer Ziele mit langfristigem Kapital sowie mit Rat und Tat und finanzieren mit attraktiven Beteiligungskonditionen.
Branchenschwerpunkt
Wir investieren grundsätzlich branchenunabhängig. Über besonders profunde Erfahrung verfügt unser Team in den folgenden Industrien:
Industrielle Fertigung in Nischen
Software
Gesundheitswesen/Pharmazie
Industriedienstleistungen
Direktvertrieb
Bildung
Nicht im Fokus unserer Investitionen stehen Automotive, Immobilien, Rohstoffe, stark regulierte Branchen wie Banken, Versicherungen und Versorgungsunternehmen, Frühphasen- und Startup-Unternehmen sowie Restrukturierungen.
Bitte sprechen Sie uns an, sollten Fragen offen geblieben sein. Es gibt viele gute Gründe, mit uns Kontakt aufzunehmen.
